Besondere Kunden
Unsere Kunden sind Menschen mit besonders hohen Ansprüchen, entsprechender Ausbildung und beruflichem Erfolg. Sie setzen in ihrem Leben klare Prioritäten und arbeiten früh auf individuelle Ziele hin.
Dafür haben sie einen Partner, der
- über aktuellste Informationen der verschiedensten Finanzprodukte verfügt
- individuell auf Ziele und Lebensplanung Bedacht nimmt
- der selbst aktiv und zukunftsweisend agiert
- und flexibel auf Veränderungen des Lebensplanes reagiert.
- Einen Partner, dem Sie vertrauen können.
Erstklassige Berater
Sie kennen Ihre Ziele, unsere Berater kennen den Weg. Alle privento-Berater verfügen über eine umfangreiche Ausbildung im Banken- und Finanzbereich. Ihr fundiertes Wissen über Finanzprodukte bauen wir in regelmäßigen Schulungen weiter aus und sorgen für aktuellste Informationen. Gleichzeitig sind privento-Berater schon lange am Markt aktiv und kennen daher den Finanzmarkt und die Institutionen ausgezeichnet. Auf diese fundamentale Basis aus Ausbildung, Wissen und Erfahrung legt privento bei der Aufnahme in das Beraterteam besonderen Wert.
Exklusive Lösungen
Am Anfang steht die Analyse der Ist-Situation. Dabei werden alle Lebensbereiche wie Wohnen, Beruf, Freizeit, Gesundheit, Familie und vieles mehr in Betracht gezogen und die persönlichen Wünsche und Pläne eruiert.
Vermögen ist mehr als nur Ihr BankkontoHier wird deutlich, dass Vermögen weit mehr ist als Kapital oder Besitz. Ihr Vermögen schlummert auch in Ihrem Know-How und Ihrer Ausbildung, wächst mit Ihren kreativen Ideen und wird durch Wünsche und Ziele gestärkt. All das fließt in die Analyse der Ist-Situation ein.
Sie bildet die Struktur für die individuelle Vermögensplanung. Gemeinsam werden der Zeithorizont und die angestrebten Werte definiert. Unsere Berater berücksichtigen Ihre Lebenssituation und finden die optimale Lösung für Veranlagung, Finanzierung, Versicherung und Vorsorge.
Unsere Berater erarbeiten schließlich ein exklusives und individuelles Portfolio mit einer optimalen Auswahl aus dem vielfältigen Marktangebot.
Außergewöhnliche Betreuung
Laufende Beratung, persönliche Information, Online-ReportingSo beginnt der laufende Dialog zwischen außergewöhnlichen Kunden und den besten Beratern. Ändern sich die Prioritäten, die Lebensplanung der Kunden oder entstehen passendere Angebote am Markt, wird in enger Zusammenarbeit auch der Vermögensplan angepasst. Regelmäßige persönliche Informationen runden das besondere Service von privento ab.
Dafür steht jedem Kunden ein Internetportal mit gesichertem Zugang für die Übersicht des eigenen Portfolios mit allen Transaktionen, einer aussagekräftigen Vermögensdarstellung, Verträgen, Asset Allocation und aktuellen Anlagevorschlägen rund um die Uhr zur Verfügung.